Nachfolge in Unternehmen, Familien – oder auch nur die Nachfolge in der Vermögensinhaberschaft – ist immer mit besonderen Ereignissen verbunden. Ob gewillkürte Nachfolge durch Testament und Vermächtnisse oder der Bedarf durch unerwartet auftretende, plötzliche Ereignisse im Leben: man hegt zwar den Wunsch, „alles richtig machen zu wollen“, verfehlt aber ohne professionelle Begleitung zumeist sein Ziel.

Hier greift das 3-Phasen-Programm der PARITER|fortis:

1. Aufnahme der Ist-Situation
2. Gemeinsame Vernetzung persönlicher Ziele und der dafür notwendigen Dienstleister
3. Planung, Durchführung, Kontrolle und Finalisierung des Mandates

Dabei entscheidend ist, dass wir nicht als Rechts-, Steuer- oder Finanzberater agieren sondern die häufig vernachlässigte Koordination der Gewerke, ähnlich einer fundierten Unternehmensberatung, übernehmen.

Nachfolgeplanung zählt für Privatpersonen und Unternehmer zu einem der wichtigsten Schritte im Leben – dessen sind wir uns bewusst!