Die Nachfolge in Unternehmen, in Familien – oder auch nur die Nachfolge in der Vermögensinhaberschaft – ist immer mit besonderen, teils auch mit einschneidenden Ereignissen verbunden. Ob der Bedarf unserer Beratung in diesem Segment eine gewillkürte, lebzeitige Nachfolgeplanung ist, durch Testament und Vermächtnisse oder durch unerwartet auftretende, plötzliche Ereignisse im Leben entsteht: wir alle hegen zwar den Wunsch, „alles richtig machen zu wollen“, ohne professionelle Begleitung verfehlen leider aber die meisten dieses Ziel.

Hier greift das 3-Phasen-Programm der PARITER|fortis:

1. Aufnahme der Ist-Situation
2. Gemeinsame Vernetzung persönlicher Ziele und der dafür notwendigen Dienstleister
3. Planung, Durchführung, Kontrolle und Finalisierung des Mandates

Ganz entscheidend ist dabei, dass wir als Trusted Advisory keinesfalls als Rechts-, Steuer- oder Finanzberater agieren, sondern die meist vernachlässigte Koordination der Gewerke, ähnlich einer fundierten, mit der Projektleitung betrauten Unternehmensberatung, übernehmen.

Nachfolgeplanung zählt für Privatpersonen und Unternehmer zu einem der wichtigsten Schritte im Leben – dessen sind wir uns bewusst!