Die Nachfolge in Unternehmen, in Familien – oder auch „nur“ die Nachfolge in der Vermögensinhaberschaft – ist immer mit besonderen, teils auch mit einschneidenden und ggf. auch psychisch belastenden Ereignissen verbunden. Ob der Bedarf unserer Beratung in diesem Segment eine gewillkürte, lebzeitige Nachfolgeplanung ist, wie z.B. mittels Testament und Vermächtnisse, oder durch unerwartet auftretende, plötzliche Ereignisse im Leben entsteht: wir alle hegen zwar den Wunsch, „alles richtig machen zu wollen“ – doch ohne professionelle Begleitung verfehlen leider die meisten dieses Ziel.

Hier greift das bewährte 3-Phasen-Programm der PARITER|fortis:

1. Aufnahme der Ist-Situation
2. Gemeinsame Vernetzung persönlicher Ziele und der dafür notwendigen Dienstleister
3. Planung, Durchführung, Kontrolle und Finalisierung des Mandates

Eines der Bausteine – gerade wenn es um die Sicherung des finanziellen Wohlergehens der ggf. noch minderjährigen Kinder geht – ist die (Dauer-)Testamentsvollstreckung. Hinzu käme die testamentarische Sorgerechtsverfügung. Gemeinsam verhindern diese Verfügungen, insbesondere wenn sie voneinander getrennte Personen benennen, Eingriffe des Familiengerichtes, z.B. mittels einer richterlich angeordneten Ergänzungspflegschaft, in einen der intimsten Bereiche der Familie.

Ganz entscheidend ist dabei, dass wir als Trusted Advisory in die Basis-Beratung übernehmen, aber keinesfalls als Rechts-, Steuer- oder Finanzberater agieren. Vielmehr übernehmen wir die meist vernachlässigte Koordination der Gewerke – ähnlich einer fundierten, mit der Projektleitung betrauten Unternehmensberatung. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir befähigt, Impulse zu setzen und ggf. auf Stolperfallen hinzuweisen. Vor allem aber entstehen so keine Interessenkonflikte.

Nachfolgeplanung zählt für Privatpersonen und Unternehmer zu einem der wichtigsten Schritte im Leben – dessen sind wir uns bewusst!