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Nachfolgeplanung

Die Nachfolge in Unternehmen, in Familien – oder auch nur die Nachfolge in der Vermögensinhaberschaft – ist immer mit besonderen, teils auch mit einschneidenden Ereignissen verbunden. Ob der Bedarf unserer Beratung in diesem Segment eine gewillkürte, lebzeitige Nachfolgeplanung ist, durch Testament und Vermächtnisse oder durch unerwartet auftretende, plötzliche Ereignisse im Leben entsteht: wir alle hegen zwar den Wunsch, „alles richtig machen zu wollen“, ohne professionelle Begleitung verfehlen leider aber die meisten dieses Ziel.

Hier greift das 3-Phasen-Programm der PARITER|fortis:

1. Aufnahme der Ist-Situation
2. Gemeinsame Vernetzung persönlicher Ziele und der dafür notwendigen Dienstleister
3. Planung, Durchführung, Kontrolle und Finalisierung des Mandates

Ganz entscheidend ist dabei, dass wir als Trusted Advisory keinesfalls als Rechts-, Steuer- oder Finanzberater agieren, sondern die meist vernachlässigte Koordination der Gewerke, ähnlich einer fundierten, mit der Projektleitung betrauten Unternehmensberatung, übernehmen.

Nachfolgeplanung zählt für Privatpersonen und Unternehmer zu einem der wichtigsten Schritte im Leben – dessen sind wir uns bewusst!

Erben in Deutschland

  • Sachvermögen
  • Geldvermögen
  • Immobilien

(Prognose bis 2024 | in Mrd. € | Quelle: Tagesspiegel 2015)

Phasen der Nachfolgeplanung

Sichtung

  • Status erfassen
  • Anlageklassen sortieren

Strukturierung

  • Ziele identifizieren
  • Wege der Zielerreichung abwägen

Übergabe

  • Beteiligte einbinden
  • künftige Anlageklassen definieren
  • Übergabe koordinieren

Planung, Koordination, Begleitung: Nachfolgekonzept

Allein an der aktuellen Situation in mittelständischen Unternehmen wird der Bedarf, auch und gerade für Unternehmerfamilien, deutlich:

27.000 Unternehmer suchen jedes Jahr einen Nachfolger

43% bereiten sich nicht rechtzeitig auf eine Nachfolge vor

95% der Kinder möchten das elterliche Unternehmen nicht übernehmen

Quelle: IHK Nachfolgestudie

Beim gesamten Nachfolgeprozess werden sehr häufig die zwischenmenschlichen Aspekte der Unternehmensnachfolge vernachlässigt. Hier ist zu prüfen, ob ergänzende Informations- und Beratungsangebote z.B. zum Konflikt- und Changemanagement eine Nachfrage bei Übergeber und Übernehmer finden. Auch hier sind wir durch die Vernetzung zu geeigneten Mediatoren in der Lage ganzheitliche Ansätze, auch bei der Notfall-Planung, substantiell zu unterstützen.

Quelle: Erhebung und Analyse zu Unternehmensnachfolge in Bayern des
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Was können wir für Sie tun?

Nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt auf: Online, telefonisch oder persönlich!

Banking is necessary – Banks are not!

Bill Gates
Gründer, Microsoft

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