Die Nachfolge in Unternehmen, in Familien – oder auch „nur“ die Nachfolge in der Vermögensinhaberschaft – ist immer mit besonderen, teils auch mit einschneidenden und ggf. auch psychisch belastenden Ereignissen verbunden. Ob der Bedarf unserer Beratung in diesem Segment eine

• passiv-gewillkürte, lebzeitige Nachfolgeplanung ist, wie z.B. mittels Testament und Vermächtnisse oder
• eine aktiv gelebte durch Vermögensstrukturierung und Wealth Ownership Relocation oder
• das Mentoring nach einem (un)erwarteten Cash-Event ist:

Sie finden bei uns Partner, die hervorragend geschult sind und Sie in Ihrem Besteben unterstützen „alles richtig machen zu wollen“.

Hier greift das bewährte 3-Phasen-Programm der PARITER|fortis®:

1. Aufnahme der Ist-Situation
2. Gemeinsame Vernetzung Ihrer persönlichen Ziele und der dafür notwendigen Dienstleister
3. Planung, Durchführung, Kontrolle und Finalisierung des Mandates – auch cross-border.

Was wir Wealth Ownership Relocation nennen – also die Verlagerung der Eigentümerschaft des Vermögens als legales Mittel der langfristigen, strategischen Gestaltung und der Vermögenssicherung – ist aus unserer Sicht eine Pflichtübung für jeden verantwortlich handelnden, mittelständischen Unternehmer.

Ganz entscheidend ist dabei, dass wir als Trusted Advisory die Basis-Beratung übernehmen, aber keinesfalls als Rechts-, Steuer- oder Finanzberater agieren. Vielmehr übernehmen wir neben der Tätigkeit als Konsulent auch die meist vernachlässigte Koordination der beteiligten Gewerke – und agieren dabei als professionelle, mit der Projektleitung betraute Unternehmerberater: von der ersten Planung der Struktur bis hin zur Begleitung zum Notar. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir befähigt, Impulse zu setzen und ggf. auf Stolperfallen hinzuweisen. Vor allem aber entstehen so keine Interessenkonflikte.

Nachfolgeplanung zählt für Privatpersonen und Unternehmer zu einem der wichtigsten Schritte im Leben – dessen sind wir uns bewusst und handeln in Ihrem Interesse!