Die PARITER|fortis® ist ein Family Office, das als Holistic Advisory Boutique agiert.
Holistisch bedeutet ‚das Ganze umfassend‘. Das meinen wir wörtlich, denn die drei Säulen unserer Beratung sind miteinander verschränkt: die Vermögensstrukturierung, die Wealth Ownership Relocation und das Mentoring – also die psychologische Begleitung – der Familie rund um den Cash-Event bilden gemeinsam ein Ganzes.
Daraus folgt allerdings auch, dass wir ausschließlich Ihnen – als unserem Mandanten – verpflichtet sind, um Sie 360° und ohne Einschränkungen beraten zu können. Deswegen verwalten wir in der BRD kein Vermögen und nehmen auch keine aktive Allokation vor – gleichwohl finden wir als Verwaltungsrat ausländischer SPVs für unsere Mandanten passende Anlagestrategien und -objekte. Frei von Interessenskonflikten und Provisionen.

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Unser Leitsatz ist, dass Zukunft Herkunft braucht: so begleiten wir unsere Mandanten – auch als Familie – bei der Definition eines gemeinsamen Wertekanons, dessen Entwicklung zu einer Family Governance und darüber hinaus zu einer Legacy.
Der Umgang mit Vermögen – ob selbst erarbeitet oder durch Weitergabe gewachsener Werte erlangt – bedeutet immer eine große Verantwortung und Herausforderung. Gerade bei der Vermögensnachfolge ist meist entweder die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, oder der Verlust eines geliebten Menschen eines der schwierigsten Themen. Dafür haben wir zertifizierte Trauerbegleiter im Netzwerk.
Im geschützten Raum unseres Family Office lösen wir zudem Konflikte als Mediator, und oft auch schon bevor sie entstehen: weil wir Sie als Vermögensinhaber dabei begleiten, die richtigen Weichenstellungen und Entscheidungen zum jeweils richtigen Zeitpunkt herbeizuführen und zu treffen.
Neben unseren pragmatischen Lösungsansätzen für Unternehmer, sind absolute Diskretion und Freiheit von Interessenskonflikten wichtige Gründe, warum uns Prinzipale, Vermögensverwalter und Privatbanken als Kooperationspartner vertrauen.