Die PARITER|fortis® ist ein Family Office, das als Holistic Advisory Boutique agiert.
Das bedeutet, dass wir ausschließlich Ihnen – als unserem Mandanten – verpflichtet sind, um Sie 360° und ohne Einschränkungen beraten zu können. Deswegen verwalten wir kein Vermögen und nehmen auch keine aktive Allokation vor – gleichwohl finden wir im Rahmen einer Pre-Selection für unsere Mandanten passende Anlagestrategien und -objekte.
Unser Leitsatz ist, dass Zukunft Herkunft braucht: so begleiten wir unsere Mandanten – auch als Familie – bei der Definition eines gemeinsamen Wertekanons, dessen Entwicklung zu einer Family Governance und darüber hinaus zu einer Legacy.
Unser Angebot besteht aus drei ineinander greifenden Bereichen: Vermögensstrukturierung – Wealth Ownership Relocation – Mentoring rund um den Cash-Event.
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Der Umgang mit Vermögen – ob selbst erarbeitet oder durch Weitergabe gewachsener Werte erlangt – bedeutet immer eine große Verantwortung und Herausforderung. Gerade bei der Vermögensnachfolge ist meist entweder die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, oder der Verlust eines geliebten Menschen eines der schwierigsten Themen. Dafür haben wir zertifizierte Trauerbegleiter im Netzwerk.
Im geschützten Raum unseres Family Office lösen wir zudem Konflikte als Mediator, und oft auch schon bevor sie entstehen: weil wir Sie als Vermögensinhaber dabei begleiten, die richtigen Weichenstellungen und Entscheidungen zum jeweils richtigen Zeitpunkt herbeizuführen und zu treffen.
Unsere absolute Diskretion und Freiheit von Interessenskonflikten ist ein wichtiger Grund, warum uns Prinzipale und Privatbanken als Kooperationspartner vertrauen.